Перейти до вмісту
PROGER

PROGER / ACCOUNT

Вхід до кабінету

CRM / ВПРОВАДЖЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ

CRM, яка збирає клієнтів, угоди та комунікацію в одну систему.

Допомагаємо обрати та впровадити CRM-систему, налаштувати її під процеси вашого відділу продажів, перенести клієнтську базу й навчити команду працювати в єдиному інструменті.

  • CRM-аудит
  • Вибір системи
  • Воронка продажів
  • Міграція даних
  • Навчання команди

01 / ЩО ТАКЕ CRM

CRM — це система обліку клієнтів і керування продажами

CRM (Customer Relationship Management) — це програмне середовище, у якому зберігається історія взаємин із клієнтом: звернення, дзвінки, листи, комерційні пропозиції, угоди й задачі менеджерів.

Без CRM дані про клієнтів зазвичай розпорошені: частина в пошті, частина в месенджерах, частина в таблицях і в пам'яті менеджерів. CRM-система збирає цю інформацію в одному місці, робить її доступною команді та дозволяє керівнику бачити реальний стан продажів.

Завдання впровадження — не просто встановити програму, а привести до неї бізнес-процеси: визначити етапи угоди, правила роботи з лідами, відповідальних і точки контролю. Саме тому впровадження починається з аналізу процесів, а не з налаштування інтерфейсу.

02 / ЩО ВИ ОТРИМУЄТЕ

Результат від впровадження CRM

Перелік завдань, які закриває коректно налаштована CRM-система.

  1. DATA / CONTACTS

    Єдина база клієнтів

    Усі контакти, компанії та історія взаємодії зберігаються в одному місці й не залежать від конкретного менеджера.

  2. SALES / PIPELINE

    Керована воронка продажів

    Кожне звернення проходить визначені етапи: від першого контакту до угоди. Керівник бачить, на якому етапі «застрягають» угоди.

  3. PROCESS / CONTROL

    Задачі та контроль

    Дзвінки, листи й наступні кроки стають задачами з відповідальними та строками, тому домовленості не губляться.

  4. DATA / REPORTING

    Прозора звітність

    Звіти по джерелах звернень, конверсії та роботі менеджерів формуються на основі фактичних даних, а не ручних таблиць.

  5. AUTOMATION / ROUTINE

    Автоматизація рутини

    Автоматичні нагадування, розподіл звернень і шаблони документів зменшують кількість ручних операцій.

  6. CHANNELS / COMMUNICATION

    Комунікація в одному вікні

    Листування, дзвінки та заявки із сайту й месенджерів фіксуються в картці клієнта.

03 / ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Як проходить впровадження CRM

Послідовність етапів однакова для більшості проєктів: від аналізу процесів до підтримки після запуску.

  1. AUDIT / PROCESSES

    Аудит процесів

    Розбираємо, як зараз надходять звернення, хто з ними працює і де втрачається інформація. Формулюємо цілі впровадження.

  2. DESIGN / FUNNEL

    Проєктування воронки

    Описуємо етапи угод, поля картки клієнта, права доступу та правила розподілу звернень між співробітниками.

  3. SETUP / INTEGRATIONS

    Налаштування системи

    Налаштовуємо CRM під узгоджену схему: воронки, поля, задачі, шаблони, інтеграції з сайтом, поштою та телефонами.

  4. DATA / MIGRATION

    Перенесення даних

    Переносимо наявну базу клієнтів із таблиць, пошти чи попередньої системи, звіряємо повноту та дублікати.

  5. TEAM / ONBOARDING

    Навчання команди

    Показуємо менеджерам щоденні сценарії роботи в CRM та закріплюємо правила ведення угод.

  6. GROWTH / SUPPORT

    Супровід

    Після запуску відповідаємо на запитання, доналагоджуємо процеси та вносимо зміни, що виникають у роботі.

04 / ДЛЯ КОГО

Кому потрібна CRM-система

CRM доречна там, де є повторювані продажі, тривалі угоди або кілька співробітників у роботі з клієнтами.

Відділ продажів — коли звернень більше, ніж менеджери встигають утримувати в таблицях, а керівнику потрібен контроль етапів угод.

Відділ сервісу та підтримки — коли потрібно зберігати історію звернень клієнта, щоб не з'ясовувати кожного разу контекст заново.

Маркетинг — коли потрібно бачити, які канали й кампанії приносять звернення і що з них доходить до угоди.

Керівництво — коли потрібен зріз по продажах і роботі команди на основі єдиних даних.

05 / ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ

Питання про впровадження CRM

Чи потрібна CRM малому бізнесу?

Так, якщо звернень стає більше, ніж зручно вести вручну. Навіть невеликий відділ продажів виграє, коли історія клієнта й наступні кроки зафіксовані в системі, а не в пам'яті менеджерів.

Скільки часу триває впровадження?

Строк залежить від кількості процесів, співробітників і обсягу даних, які треба перенести. Точну тривалість визначаємо після аудиту процесів, а роботу розбиваємо на етапи.

Чи можна перенести клієнтів із таблиць чи іншої системи?

Так. На етапі перенесення даних база клієнтів і угод переноситься з таблиць, пошти або попередньої CRM із перевіркою повноти й дублікатів.

Чи зможе команда працювати в системі одразу?

Щоб система працювала, проводимо навчання на щоденних сценаріях менеджерів і закріплюємо правила роботи з угодами. Без цього навіть добре налаштована CRM заповнюється неохайно.

Чи потрібна CRM, якщо вже є облікова система?

CRM відповідає за роботу з клієнтами й угодами, облікова система — за фінанси та склад. Вони можуть працювати разом, і питання інтеграції вирішується на етапі проєктування.

Обговорімо впровадження CRM

Замовте консультацію

Ми допоможемо підібрати оптимальне рішення, відповімо на ваші запитання
та підготуємо персональну пропозицію.

Залишити заявку

Питання та відповіді

Часті запитання

Скільки коштує впровадження CRM?
Вартість залежить від кількості воронок, інтеграцій, обсягу бази для перенесення та формату навчання. Після аудиту процесів ми надаємо оцінку по етапах.
Чи можна почати з мінімального набору функцій?
Так. Стартуємо з однієї воронки, базових полів і задач, а далі розширюємо систему в міру накопичення досвіду команди.
Які CRM-системи ви впроваджуєте?
Працюємо з різними CRM-системами й обираємо ту, що відповідає процесам компанії та підтримує потрібні інтеграції. Найчастіше це великі універсальні платформи, але для вузьких задач (маркетплейси, пошта, обробка заявок) доречні й спеціалізовані рішення.
Чи потрібен власний сервер для Bitrix24?
Ні, хмара працює «з коробки», але для окремих задач (кастомні сценарії, зберігання файлів) доцільна Bitrix24 self-hosted на власному сервері.
Чи інтегрується CRM із сайтом?
Так: форми з сайту створюють ліди й контакти в CRM разом із джерелом звернення, UTM-мітками та відповідальним менеджером.
Як переносяться історія листування й дзвінки?
Налаштовуємо пошту та телефонію в CRM, щоб листи й дзвінки фіксувалися в картці клієнта. Історію з попередньої системи переносимо в тому обсязі, який вона дозволяє експортувати.
Як зрозуміти, що система працює?
Фіксуємо метрики ще до запуску — кількість звернень по каналах, конверсію воронки, час реакції на лід, частку угод без наступного кроку.
Хто відповідальний за дані після запуску?
Відповідальність закріплюється за співробітниками всередині системи: права доступу, правила ведення угод і контролю, які ми налаштовуємо й описуємо на етапі навчання.
Що буде, якщо менеджери не користуються CRM?
Саме тому ми починаємо з процесів, а не з інтерфейсу: враховуємо реальні сценарії роботи, навчання проводимо на щоденних діях, а керівник отримує звіти для контролю.
Чи можна самому створити CRM за допомогою штучного інтелекту (Codex, Claude)?
Простий облік клієнтів — можливо, але масштабну CRM із воронками, правами, інтеграціями й звітністю — ні: потрібні процесний аналіз, налаштування та супровід.
Чи пропонуєте ви навчання нових співробітників?
Після впровадження можливий супровід і повторне навчання, коли в команді з’являються нові менеджери: показуємо сценарії роботи в системі та правила ведення угод.

Метрики

CRM у цифрах і факти про ринок

Дані нижче — з зазначенням джерела. Оцінки самого вендора Bitrix24 ми помічаємо окремо, щоб не видавати маркетингові цифри за незалежне дослідження.
15+ млн
організацій використовують Bitrix24 по світу

Заявлення вендора, bitrix24.com

до 10 000
співробітників розраховані хмарні тарифи Bitrix24

Дані вендора, є Enterprise і коробка

300
учасників — ліміт відеодзвінків у безкоштовному тарифі

helpdesk.bitrix24.com

5 ГБ
сховища входить у безкоштовний тариф Bitrix24

helpdesk.bitrix24.com

68%
англомовних компаній відповідають новому ліду протягом години

CRM Benchmark Report 2026, 1001 компанія

~30%
компаній автоматизують менш як 10% CRM-процесів

CRM Benchmark Report 2026

до 14 год
на тиждень повертає продавцям автоматизація прийому лідів

Модельна оцінка Bitrix24, Benchmark 2026

65%
частка українських CRM серед компаній, що вже використовують CRM, у 2025 році

МКС Новини (у 2021 році було 8%)

50%
респондентів використовували Bitrix24 в опитуванні marketer.ua

Історичний пік популярності

62 000 → 27 400
брендові запити Bitrix24 у Google з України, грудень 2021 → грудень 2022

itc.ua / news.liga.net

Текст

Як рахувати вартість володіння CRM

Сильна сторона Bitrix24 — не «найкраща» CRM у кожній окремій функції, а максимальне охоплення в одній системі плюс модель оплати, за якої ціна не зростає з кожним новим співробітником.

Фіксована ціна замість оплати за користувача

За даними вендора, тариф розрахований на команду, а не на людину: 6 користувачів — $55/міс, 50 користувачів — $79/міс, unlimited — $199/міс.

Для бізнесу зі штатом, що зростає, це головна комерційна перевага: додавання співробітників не збільшує щомісячний рахунок, на відміну від типових per-user CRM.

Безкоштовний тариф без обмеження кількості користувачів

Free-план містить CRM, необмежені угоди й рахунки, задачі, чат, відеодзвінки до 300 учасників, 5 ГБ сховища, конструктор сайтів та ШІ-асистента CoPilot — безстроково й для необмеженої кількості користувачів.

Вигода: команда, якій потрібен базовий CRM і задачі, може стартувати без щомісячних витрат на ліцензії.

CRM, задачі та портал в одному продукті

Bitrix24 об’єднує CRM, задачі та проєкти, чати, відеодзвінки, документи, календар, HR, сайт, маркетинг і BI-звіти, а не лише зберігає картки клієнтів.

Вигода: замість набору окремих сервісів компанія платить і адмініструє одну систему, де продажі та внутрішня комунікація пов’язані.

Широка автоматизація «з коробки»

Є правила й тригери, автоматичні воронки, роботизація, сповіщення та автоматичне створення ліда з веб-форм, пошти, чату й телефонії.

Вигода: рутина з прийому й фіксації звернень переноситься з менеджера на систему, що зменшує втрати лідів.

Масштабування до великих команд

Хмарні тарифи розраховані до 10 000 співробітників, є Enterprise-варіант і on-premise-розгортання.

Вигода: система не потребує зміни платформи зі зростанням бізнесу — від малої команди до великої організації.

Велика екосистема й ринок впроваджень

Bitrix24 заявляє понад 15 млн організацій по світу, що дає велику екосистему застосунків, інтеграцій і підрядників.

Вигода: вищий шанс знайти готове рішення або спеціаліста під конкретну задачу, ніж у вузького локального продукту.

Гнучкість завдяки доопрацюванню

Кастомні сценарії реалізуються через модулі, роботів, готові інтеграції та REST API, тому типові галузеві задачі можна закрити доопрацюванням.

Вигода: замість зміни CRM під нові процеси систему адаптують під бізнес, а не бізнес під систему.

Ціни Bitrix24 — за даними вендора, bitrix24.com/save-big-with-bitrix24. Деталі безкоштовного тарифу — helpdesk.bitrix24.com.

Текст

Дві моделі оплати CRM

Порівнюємо за критеріями, які найбільше впливають на вартість володіння та здатність системи рости разом із командою.

Ціна при зростанні командиБітрікс24

Платите за тариф, а не за кожного співробітника: за даними вендора, 6 користувачів — $55/міс, 50 — $79/міс, unlimited — $199/міс.

Типова CRM з оплатою за користувача

Ціна лінійно зростає з кожним новим співробітником: часто $15–$35 за користувача на місяць, при 10 людях — $150–$350 на місяць (оціночний розрахунок).

Охоплення функційБітрікс24

CRM + задачі, проєкти, чати, відеодзвінки, документи, календар, HR, сайт і маркетинг в одній системі — замінює кілька окремих сервісів.

Типова CRM з оплатою за користувача

Фокус на воронці продажів; задачі, чат і документи часто потребують підключення сторонніх сервісів за окрему плату.

Безкоштовний тарифБітрікс24

Free містить CRM, необмежені угоди й рахунки, задачі, чат, відеодзвінки до 300 учасників, 5 ГБ, конструктор сайтів і CoPilot — безстроково й без обмеження кількості користувачів.

Типова CRM з оплатою за користувача

Безкоштовний план зазвичай обмежений кількістю користувачів, функцій або обсягом сховища.

МасштабуванняБітрікс24

Хмарні тарифи розраховані до 10 000 співробітників; є Enterprise-тариф і on-premise (коробкова) версія.

Типова CRM з оплатою за користувача

Широкі можливості часто доступні лише на дорогих тарифах, а підсумкова ціна росте разом із кількістю користувачів.

Коробкова версіяБітрікс24

Є self-hosted варіант із розгортанням на власному сервері та контролем над даними.

Типова CRM з оплатою за користувача

Багато SaaS-продуктів працюють лише в хмарі вендора й не пропонують власної установки.

Оцінки вартості per-user CRM $15–$35 — оціночний розрахунок для порівняння моделей оплати, а не прайс конкретного вендора.

Текст

Як обрати CRM під свої процеси

Універсальної «найкращої» CRM немає: вибір залежить від задач, розміру команди та галузі. Нижче — за сценаріями.

Команда 10+ людей, штат, що зростає
  • Рекомендуємо Bitrix24: фіксована ціна за тариф, а не за кожного співробітника.
Потрібні CRM + задачі + портал в одній системі
  • Рекомендуємо Bitrix24: продажі, задачі, чати, відеодзвінки, документи та календар об’єднані в одному продукті.
Складні процеси та глибока автоматизація
  • Рекомендуємо Bitrix24: роботи, тригери, автоматичні воронки та REST API для доопрацювання.
Потрібен контроль над даними (коробкова версія)
  • Рекомендуємо Bitrix24 self-hosted: розгортання на власному сервері дає контроль над даними.
Маркетплейси Prom і Rozetka, Нова Пошта
  • Тут сильні локальні CRM: KeyCRM і SalesDrive з готовими інтеграціями.
  • Bitrix24 закриває ті ж задачі через інтеграції та доопрацювання, якщо важливіша єдина система.
Лендінги, CPA, дропшипінг з однотипним потоком заявок
  • Тут швидше стартують LP-CRM і SalesDrive, заточені під обробку однотипних заявок.
  • Bitrix24 доречний, коли окрім заявок потрібні воронка, керування командою та автоматизація.
B2B-продажі через email і Gmail
  • NetHunt зручний, якщо основна комунікація — email у Google Workspace.
  • Bitrix24 підходить, коли окрім email потрібні угоди, документи, задачі та інтеграції.

Питання та відповіді

Часті запитання про вибір CRM

Яка CRM краща для малого та середнього бізнесу?
Для малого та середнього бізнесу важливий баланс старту без великих вкладень і можливості рости без зміни системи. Bitrix24 закриває обидві задачі: безкоштовний тариф з CRM, задачами та комунікацією для старту і фіксована ціна за тариф при зростанні команди. Якщо потрібен лише обробник замовлень з маркетплейсів, швидше підійдуть вузькі локальні рішення на кшталт KeyCRM або SalesDrive.
Скільки коштує Бітрікс24 і чому ціна не залежить від кількості користувачів?
За даними вендора, тарифи фіксовані: 6 користувачів — $55/міс, 50 — $79/міс, unlimited — $199/міс. Ціна прив’язана до тарифу, а не до кількості співробітників, тому додавання людей у межах тарифу не збільшує щомісячний платіж. Це головна відмінність від per-user CRM, де рахунок лінійно зростає з кожним користувачем.
Чи є безкоштовний тариф Бітрікс24 і що в нього входить?
Так, Free-план безстроковий і не обмежує кількість користувачів. До нього входять CRM, необмежені угоди й рахунки, задачі, чат, відеодзвінки до 300 учасників, 5 ГБ сховища, конструктор сайтів та ШІ-асистент CoPilot.
Чим Бітрікс24 відрізняється від amoCRM/Kommo, KeyCRM, SalesDrive, HubSpot, Pipedrive і Zoho?
Головна відмінність — охоплення функцій і модель оплати. Bitrix24 об’єднує CRM, задачі, комунікації, документи та сайт в одній системі з фіксованою ціною за тариф, тоді як KeyCRM і SalesDrive сильні вузькими інтеграціями з маркетплейсами, а HubSpot, Pipedrive і Zoho — класичні per-user CRM з фокусом на воронці. amoCRM/Kommo — проста воронка з оплатою за користувача, але без портальної частини.
Бітрікс24 — це лише CRM чи ще й портал?
Це не лише CRM, а ціле робоче середовище: CRM плюс задачі, проєкти, чати, відеодзвінки, документи, календар, HR, сайт і маркетинг. Тому він замінює кілька сервісів, а не лише зберігає картки клієнтів.
Чи можна доопрацювати Бітрікс24 під свої процеси?
Так. Кастомні сценарії реалізуються через роботів, готові інтеграції, власні модулі та REST API. Це дозволяє адаптувати систему під нестандартні етапи угоди та галузеві задачі без зміни платформи.
Яка ситуація з Бітрікс24 в Україні через санкції?
Хмарний Bitrix24 з 1 червня 2023 року недоступний користувачам з України; санкції РНБО діють з 15 квітня 2023 року на 10 років. Тому для українських проєктів питання вирішується індивідуально: коробкова версія та юридичні ризики оцінюються заздалегідь, без обіцяння юридичних гарантій. Переваги системи особливо відчутні для бізнесу в Польщі, Грузії, ЄС та інших ринках, де сервіс доступний.
Що таке коробкова версія і коли вона вигідніша за хмару?
Коробкова (on-premise) версія розгортається на власному сервері, дає контроль над даними та не залежить від доступності хмари вендора. Вона вигідна, коли є вимоги до зберігання даних на своїй інфраструктурі або потрібен повний контроль над сервером і оновленнями.
Як виглядає впровадження Бітрікс24 і скільки воно триває?
Впровадження йде етапами: аудит процесів, проєктування воронки, налаштування, перенесення бази та навчання команди. Тривалість залежить від кількості воронок, інтеграцій та обсягу даних; точну оцінку дають після аудиту процесів.
Чи можна перейти на Бітрікс24 з іншої CRM?
Так. База клієнтів і угод переноситься з попередньої системи, таблиць або пошти з перевіркою повноти та усуненням дублів. Обсяг перенесення обмежений тим, що дозволяє експортувати попередня система.
Чому так багато компаній обирають Bitrix24, а не вузьку CRM?
Тому що вузька CRM добре розв’язує одну задачу — наприклад, замовлення з маркетплейсів, але не закриває задачі, документи та комунікацію команди. Bitrix24 бере охопленням і гнучкістю доопрацювання, що вигідно, коли потрібна єдина система замість набору сервісів.