5 УГЛОВ. Цветные акценты в CRM
5 УГЛОВ. Цветные акценты в CRM
Просроченная оплата, приближающийся срок или незаполненные реквизиты могут затеряться среди десятков карточек. Модуль помогает сразу замечать то, что требует внимания: автоматически выделяет карточки и отдельные поля цветом по заданным правилам.
Используйте заливку для важных карточек, цветную рамку для ненавязчивого акцента или подсветку конкретного поля. Решение работает в CRM и смарт-процессах Битрикс24 — подходит для продаж, обработки заявок, подбора персонала и других процессов компании.
Администратор настраивает правила один раз, и подсветка работает для всех сотрудников портала. Устанавливать дополнительные приложения на рабочие места не нужно.
ВОЗМОЖНОСТИ
— Выделение карточек в Канбане. Окрашивайте карточку целиком или добавляйте цветную рамку по контуру.
— Подсветка отдельных полей. Выделяйте нужное поле внутри карточки в CRM или смарт-процессе. Контрастный цвет подписи подбирается автоматически, чтобы название оставалось читаемым.
— Пять условий срабатывания. Настраивайте подсветку по значению поля, его заполненности или отсутствию данных, приближающейся дате либо выбранной стадии. Для даты можно задать, за сколько дней включать подсветку, включая уже просроченные сроки.
— Поддержка CRM и смарт-процессов. Работайте со сделками, лидами, контактами, компаниями и элементами смарт-процессов.
— Настройка по воронкам. Применяйте правило ко всем сделкам или ограничивайте его конкретной воронкой.
— Выбор стадии из списка. Указывайте нужную стадию без поиска и ручного ввода её идентификатора.
— Управление правилами. Меняйте порядок сортировки, включайте и отключайте отдельные правила без удаления. Находите нужные с помощью фильтров по типу сущности и активности.
ОСОБЕННОСТЬ РАБОТЫ В КАНБАНЕ
Чтобы подсветка по значению поля сработала в Канбане, это поле должно отображаться на карточках доски. Если оно не выведено, правило продолжит работать внутри открытой карточки, но не на доске.
При сохранении правила модуль предупредит, если нужного поля нет на карточках Канбана, и подскажет, что включить в настройках. Подсветка по стадии работает независимо от набора отображаемых полей.
ПОДРОБНЕЕ О РЕШЕНИИ
Посмотрите, как работает подсветка карточек и полей, кому подойдёт модуль и как его можно использовать в вашей компании.
БОЛЬШЕ О БИТРИКС24 — В НАШИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Делимся полезными модулями, разбираем рабочие сценарии и показываем, как сделать Битрикс24 удобнее для команды. Подписывайтесь!